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Le Cabinet LEFEVRE & Associés est, depuis des années, l’auteur de nombreux articles dans la presse nationale (Agefi-Actifs, Les Echos, La tribune, Gestion de Fortune) et est aussi l’auteur du Livre « La gestion de Patrimoine ».

La gestion de patrimoine ne s’improvise pas, car elle vise toujours plusieurs objectifs : le constituer, le protéger, l’accroître, le transmettre, en tirer des revenus immédiats ou pour la retraite, aider ses enfants, protéger son conjoint, acquérir un bien.

Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de procéder à des investissements. Or le choix est vaste : épargne réglementée (Livret A, Codevi, PEL…), investissements boursiers en direct ou via les sicav, assurance vie, immobilier, SCPI… Cet ouvrage analyse chacun de ces placements et compare leurs points forts et leurs faiblesses. Reste à en tirer le meilleur parti. Il faut alors parfois recourir à des montages juridiques et fiscaux qui vont à la fois dynamiser les investissements et les optimiser en tenant compte de la situation de chaque épargnant (tranche marginale d’imposition, régime matrimonial, objectif recherché). C’est pourquoi, la pratique de la gestion de patrimoine nécessite la mise en place de véritables stratégies patrimoniales, largement traitées dans cet ouvrage.